地里快讯

智谱（02513）宣布完成约50亿美元融资，其中约20亿美元来自股份配售、约30亿美元来自可转债发行，资金主要投向下一代GLM模型、完全自训练体系及相关算力基础设施。这是中国AI公司规模最大的上市后融资之一。 配售价定为每股714港元，较公告前收盘价折让约9.96%，配售股份占扩大后已发行股本约4.50%。可转债采用零息结构，发行价为本金的100.5%，到期按本金赎回，初始转股价为每股892.50港元，较配售价溢价25%，较公告前收盘价溢价约12.55%。零息加溢价转股的组合，显示投资方愿意放弃票息以换取长期股权敞口。