康宁（GLW）盘前股价大涨约9%，此前公司宣布与亚马逊（AMZN）达成数十亿美元协议，为其美国AI数据中心提供光纤产品。亚马逊将扩大美国光纤制造产能，在北卡罗来纳州新增约1000个先进制造业岗位。该合作凸显AI基建热潮正持续拉动数据中心上游供应链需求。

康宁与亚马逊达光纤大单 盘前涨9%

AT&T与康宁（GLW）签下一份金额超过30亿美元的多年期供货协议，由康宁提供AT&T扩建网络所需的光纤与光缆。这是双方长期合作的又一次加码，将支撑AT&T持续推进的光纤宽带扩张计划。消息公布后康宁股价上涨。在AI应用带动数据流量快速增长的背景下，光纤产能正成为电信与数据中心建设的关键瓶颈，长单锁量有助于康宁稳定未来数年的光通信业务收入。

AT&T与康宁签30亿美元光纤大单

英伟达（NVDA）与康宁（GLW）宣布达成多年期合作，将在北卡罗来纳州和得州新建三座先进制造工厂，专门生产用于英伟达AI系统的光学器件，预计创造至少3000个就业岗位，并使康宁在美光学制造产能提升10倍。此次合作被业界视为英伟达大规模部署共封装光学（CPO）的关键一步——以光纤替代AI机架级系统中的5000条铜缆，可大幅提升数据传输速度并降低功耗。受AI基础设施需求拉动，康宁过去一年股价已上涨逾250%。今年1月Meta曾宣布投入最高60亿美元支持康宁北卡光缆厂扩建。

英伟达联手康宁 美建3座光纤厂

Constellation Energy（CEG）与亚马逊签署一份为期20年的购电协议，将在马里兰州Calvert Cliffs核电站新增190兆瓦核电装机容量，为亚马逊的AI与数据中心用电需求供电。该协议将带动马里兰州超过30亿美元的基础设施投资，Calvert Cliffs核电站也将随之进行一轮大规模机组升级改造。消息公布后，CEG盘前上涨3.3%。此前亚马逊曾放弃在马里兰州的一个数据中心项目，此次转而以长期购电方式加码核电供应。

亚马逊签20年核电协议 CEG盘前涨3.3%

高通（QCOM）宣布与亚马逊达成多代产品合作，双方将联手建设下一代人工智能数据中心基础设施。该协议覆盖未来数代产品，意味着高通的数据中心AI方案将进入亚马逊的算力体系，而不只是一次性供货。消息公布后，高通美股盘前一度拉升超过7%。高通自2025年底起推出面向数据中心的AI推理加速卡，正试图在英伟达主导的市场中切入推理环节，此次与超大规模云厂商绑定被视为其数据中心业务的关键落地。

高通与亚马逊合作建AI数据中心

亚马逊（AMZN）宣布与服务器代工厂商纬颖科技（Wiwynn）共同扩建位于美国得克萨斯州的先进制造设施，项目预计新增近1000个就业岗位。该工厂主要生产数据中心服务器机架，用于支撑亚马逊持续扩张的云计算与人工智能算力部署，同时把这部分硬件产能留在美国本土，以增强供应链韧性。纬颖是全球主要的云服务器与AI机架代工厂之一，此前已在得州持续加码产能。

亚马逊与纬颖扩建德州工厂 新增近千岗位

瑞穗证券将康宁（GLW）目标价从210美元下调至180美元，同时维持买入评级。

此前康宁宣布规模20亿美元的股票增发计划，稀释担忧令股价当日重挫约13%，成为标普500指数表现最差的成分股。同一交易日，光通信板块集体走弱，Coherent跌约11%、Lumentum跌约9%、Fabrinet跌约6%。

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