据路透社报道，SpaceX正筹备发行不低于200亿美元的投资级债券，用于偿还2027年到期的过桥贷款。此前SpaceX已获穆迪、标普、惠誉三大机构投资级评级，五大行联合承销，债券发行有望下周启动。

SpaceX计划发行高达200亿美元债券，为上市后首次投资级美元债

SpaceX（SPCX）启动上市后首次美元投资级债券发行，向合格机构投资者发行无担保高级票据，所得款项将用于偿还现有借款。公司同期披露截至6月19日持有约1008亿美元现金及等价物。穆迪指出，尽管SpaceX流动性充裕，仅凭经营现金流仍不足以支撑其庞大的资本支出计划，预计2026年后仍需持续大规模外部融资。此次债券发行是SpaceX继IPO后首次进入公开债券市场，也与英伟达等科技巨头近期相继发债的趋势一致，反映AI基础设施高资本密集建设时代的新常态。

SpaceX首次发行投资级美元债券

SpaceX通过SEC文件披露，完成分五档期的250亿美元高级票据发行，票面利率介于5.35%至6.65%之间，到期日覆盖2031至2056年。消息公布后SpaceX股价下滑，债券二级市场出现浮亏，分析人士对其偿债能力和估值提出质疑。

SpaceX完成250亿美元债券发行

SpaceX（SPCX）完成历史上首次投资级债券发行定价，总规模250亿美元，分五批次发行、期限跨越2031至2056年，票息区间5.35%至6.65%。据英国《金融时报》报道，此次发行此前已吸引超890亿美元认购需求，超额认购倍数逾3.5倍。募集资金主要用于偿还过渡贷款，余款作一般企业用途，预计6月26日完成交割。这是SpaceX今年完成IPO后首次进入公开债券市场融资。

SpaceX 250亿美元债券正式定价

SpaceX首次发行投资级债券，据彭博社报道，此次债券发行获得高达890亿美元的认购需求，超额认购规模远超发行量，创业界罕见纪录。强劲的机构认购热情表明投资者对SpaceX长期偿债能力和商业前景高度认可。SpaceX近期IPO后股价持续承压，此次债券发行大获成功有望重振市场信心。

SpaceX首发债券获890亿美元超额认购

SpaceX完成约250亿美元的首次公开债券发行后，其信用衍生品已正式开始交易，据彭博社报道。信用衍生品的推出使市场投资者可通过金融工具对冲或押注SpaceX的信用风险，标志着这家私人航天公司在资本市场的深度融合进一步加深。此前SpaceX债券发行收益率高于市场预期，但仍获得大量超额认购。

SpaceX信用衍生品上市交易

SpaceX上月从银团获得200亿美元过渡贷款，用于重组旗下大部分现有债务，为今夏史上最大规模IPO做准备。据Reuters披露的SEC机密S-1文件，该贷款替换了五项既有债务安排，其中两项与马斯克旗下社交平台X相关，另外三项来自AI公司xAI。重组后SpaceX总负债从2024年底的220.5亿美元降至200.7亿美元。该贷款期限18个月，可延长两次各3个月，若IPO后6个月内未通过其他方式偿还，可能需动用IPO募资款。SpaceX预计估值约1.75万亿美元，拟融资750亿美元。

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SpaceX计划发行高达200亿美元债券，为上市后首次投资级美元债

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