软银为投资OpenAI筹集的400亿美元过桥贷款新增21家贷款机构，合计承接约70亿美元份额。阿布扎比第一银行、新加坡政府投资公司和渣打银行各认购接近10亿美元，其余约330亿美元目前仍由承销商和高级贷款方持有，后续可能继续分销。

软银OpenAI贷款新增21家机构

软银获得一笔118.7亿美元的两年期贷款，规模高于原定的100亿美元，将用于支持对OpenAI的投资。公司还以OpenAI股份作担保融资，并考虑发行最多200亿美元债券，持续加杠杆令市场担忧其财务压力。

软银获118.7亿美元贷款，加码投资OpenAI

软银集团已敲定一笔118.7亿美元的两年期贷款，用于加码对OpenAI的投资，规模高于此前100亿美元的目标，约20家银行承诺参与。

这笔借款之外，软银近期围绕OpenAI的融资动作还包括以其OpenAI持股为担保的100亿美元保证金贷款，以及规模可能高达200亿美元的债券发行。本周软银将在纽约与投资者会面，试探其对潜在美元垃圾债券发行的兴趣。同时，软银计划于9月15日提前偿还此前为OpenAI投资筹措的400亿美元过桥贷款中所欠的259亿美元，该笔无抵押借款原定明年3月到期。市场对AI行业信贷风险上升的担忧仍在升温。

软银获119亿美元贷款加码OpenAI

软银集团正与投资银行商讨发行规模100亿至200亿美元的债券，用于为其投资OpenAI所借入的贷款再融资。此次发行可能以美元和欧元双币种计价，最早于9月启动，募集资金将部分用于偿还今年早些时候为投资OpenAI取得的400亿美元过桥贷款。软银计划在10月前向OpenAI累计投入接近650亿美元，其中相当一部分依靠举债完成。值得注意的是，软银正考虑十多年来首次按144A规则发行，使债券可直接面向美国机构投资者销售，从而接触更大的资金池并提振认购需求。

软银拟发债200亿美元 为OpenAI投资再融资

据Bloomberg报道，软银集团正寻求以其持有的OpenAI股份为担保，获取一笔100亿美元的保证金贷款（margin loan），期限两年并附带一年延长选项。此举是软银持续加码AI投资战略的一部分，通过杠杆化其在OpenAI的股权来筹集更多资金，用于扩大在人工智能领域的布局。

软银拟以OpenAI股份担保借款100亿美元

软银集团正寻求一笔100亿美元贷款，用于为其投资OpenAI所动用的债务再融资。该笔贷款期限两年，利差约为担保隔夜融资利率（SOFR）加275个基点，瑞穗银行担任牵头安排行和簿记行，贷款承诺截止日期定在8月31日，已有多家银行就参与展开磋商。知情人士称，其中部分资金可能用于偿还软银今年早些时候为投资OpenAI获得的400亿美元过桥贷款。除银行贷款外，软银还在考虑动用债券市场，拟发行100亿至200亿美元债券，并计划在日本国内市场推出创纪录的1万亿日元零售债券，为这笔过桥贷款腾挪更多资金。

软银拟借100亿美元 为OpenAI投资再融资

软银集团已启动规模超过100亿美元的债券发行，另有一笔10亿美元的欧元债券，募集资金将用于对OpenAI的投资。交易条款文件显示，这轮发债主要为此前为OpenAI投资安排的过桥贷款进行再融资。今年8月已有报道称，软银在考虑发行最高200亿美元债券，为其OpenAI持股筹措资金。

地里快讯

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