摩根大通（JPM）将向华纳兄弟探索（WBD）提供的循环贷款规模上调至100亿美元，为派拉蒙合并前的债务再融资提供支撑。彭博另有报道指出银行团正为合并后实体准备最高约490亿美元的债券发行计划，融资条款扩张反映承销方对该交易的承接能力正在加强。

摩根大通将WBD贷款扩至100亿美元

摩根大通（JPM）正寻求减持约40亿美元与私募股权相关的贷款敞口。据FT援引知情人士消息，该行计划通过出售部分组合降低对PE融资业务的风险暴露。在地区银行业承压与私募信贷违约担忧上升的背景下，大型银行普遍开始主动整理资产负债表。

摩根大通拟出售40亿美元私募股权贷款敞口

派拉蒙启动高级别（投资级）债券发行，为收购华纳兄弟探索公司（WBD）筹措资金，发行预计于周三定价。此前公司已推出总规模约440亿美元的债务融资方案支付这笔收购，其中高收益债部分已获得足够认购需求，最高收益率达到9%。

派拉蒙启动债券发行 为收购华纳融资

摩根大通（JPM）市值正逼近1万亿美元，距这一门槛仅约3.5%，有望成为全球首家跻身万亿美元俱乐部的银行——此前该市值水平几乎为科技巨头专属，银行则因监管与资本约束鲜有触及。受强劲的2026财年第二季度业绩推动，公司净利润大幅增长，多家机构上调其目标价。知名银行业分析师Mike Mayo进一步看好其前景，称下一站将是2万亿美元。

摩根大通逼近万亿美元市值

派拉蒙天舞收购华纳兄弟探索的交易在一系列诉讼达成和解后扫清障碍，承销银行已开始接触投资者，为支持这笔1100亿美元收购的490亿美元融资做发售准备。这笔债务由美国银行、花旗集团和阿波罗全球管理于今年早些时候承销，是有史以来规模最大的杠杆收购债务融资之一，此前因交易面临法律风险而一度停滞，但已吸引大量投资者需求。融资方案包括约300亿美元投资级债券、75亿美元投资级贷款和约120亿美元次级债券，同时面向美元和欧元投资者，目标客群比典型杠杆收购更为广泛。知情人士称，发售将在未来几周内启动。

派拉蒙490亿美元收购债将启动发售

以摩根大通为首的华尔街银行已调整电子艺界（EA）收购案的债务融资结构，将美元贷款额度提升至50亿美元。此次融资方案调整旨在优化这笔大型游戏行业并购交易的资本结构，EA收购案此前已吸引约250亿美元的债券认购订单，显示市场对这笔交易的强烈信心。

摩根大通调整EA收购融资 贷款增至50亿美元

据英国《金融时报》报道，摩根大通（JPM）将在更大范围的内部重组中调整投资银行业务负责人安排。此番人事调整是CEO戴蒙团队为应对并购市场回暖与初创公司IPO窗口重启所做的提前布局，涉及多位资深银行家职责重新划分。

地里快讯

摩根大通将WBD贷款扩至100亿美元

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