软银正接近收购日本支付服务商SP.LINKS，并已取得优先竞购权。知情人士称，黑石拟出售所持80%股份，索尼金融集团旗下银行将出售其余20%；若交易完成，SP.LINKS将成为软银全资子公司。

软银拟收购日本支付公司SP.LINKS

软银集团计划面向日本散户投资者发行约1万亿日元（约63亿美元）7年期公司债，将刷新日本企业零售债券的最大发行纪录。这是软银今年第三次发行零售债，此前已在4月和6月两度发债，本次具体条款（含利率）将于9月初敲定，分析师预计票面利率在4%以上。募集资金将用于债券赎回及对实体AI（机器人）的投资，包括此前宣布的以约54亿美元收购ABB机器人部门等并购交易。

软银拟发63亿美元零售债 创日本纪录

软银集团正寻求一笔100亿美元贷款，用于为其投资OpenAI所动用的债务再融资。该笔贷款期限两年，利差约为担保隔夜融资利率（SOFR）加275个基点，瑞穗银行担任牵头安排行和簿记行，贷款承诺截止日期定在8月31日，已有多家银行就参与展开磋商。知情人士称，其中部分资金可能用于偿还软银今年早些时候为投资OpenAI获得的400亿美元过桥贷款。除银行贷款外，软银还在考虑动用债券市场，拟发行100亿至200亿美元债券，并计划在日本国内市场推出创纪录的1万亿日元零售债券，为这笔过桥贷款腾挪更多资金。

软银拟借100亿美元 为OpenAI投资再融资

软银集团将面向散户发行规模最高1万亿日元的债券，创下日本零售公司债的单笔纪录，募集资金主要投向其押注的「物理AI」与机器人等人工智能相关业务。备案文件显示，债券暂定票面利率区间为4.3%至4.9%，最终利率将于9月4日确定。此次巨额举债也让市场重新关注软银的杠杆水平，其重仓的英伟达相关信用风险指标近期已升至新高。

软银发行1万亿日元债券投向AI

软银旗下日本移动支付平台PayPay计划在纳斯达克上市，股票代码"PAYP"，发行5500万份美国存托股份（ADS），定价区间为17至20美元，估值最高约134亿美元。受中东局势影响市场波动加剧，预计定价将接近区间下限。据悉IPO认购倍数超过5倍，腾讯、蚂蚁集团旗下支付宝和谷歌均已承诺参与认购。PayPay在日本拥有超过7000万注册用户，是推动日本"去现金化"的核心力量。这将是继Arm 2023年上市以来，软银在美国的首个重大IPO项目。高盛、摩根大通、瑞穗和摩根士丹利担任联席簿记管理人。

软银旗下PayPay拟在美IPO 估值最高134亿美元

软银旗下日本支付巨头PayPay在纳斯达克上市次日股价再涨16.3%，延续强劲势头。PayPay于3月12日以每股16美元定价上市，首日即大涨19%，估值达127亿美元，共募资约8.8亿美元。PayPay由软银与Yahoo Japan于2018年联合创立，目前在日本拥有约7200万注册用户，是日本最广泛使用的数字支付平台之一，年交易额已突破1000亿美元。CEO中山一郎表示，IPO后公司将从支付平台向综合金融服务平台转型。此次IPO是自2023年Arm上市以来软银控股公司在美国最大的一笔上市交易，在中东局势动荡、市场波动加剧的背景下仍获得投资者追捧。

PayPay纳斯达克上市次日再涨16%

软银集团计划再次面向个人投资者发行2600亿日元（约16亿美元）次级债券，距上一次散户债券发行仅过去约两个月。债券期限35年，附带发行人5年后提前赎回选项，初始5年票息指导区间4.8%-5.6%，将于6月5日定价。在AI相关投资资金需求不断扩大的背景下，软银迅速重返零售债券市场；此前其已缩减一项以OpenAI持股为抵押的100亿美元保证金贷款计划，凸显融资压力。软银对OpenAI的累计投资已超600亿美元，仍面临巨额AI基础设施支出。以CDS衡量，软银信用风险仍是日本企业中最高之一，2026年以来已扩大约70个基点。

地里快讯

软银拟收购日本支付公司SP.LINKS

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