地里快讯

高盛资产管理的Brook Dane表示，尽管伊朗战争加剧了地缘政治不确定性，投资者仍需配置半导体等AI基础设施类资产。他认为当前风险溢价可能结构性上升，但这并未改变AI支出加速增长的方向和规模。 Dane指出，AI基础设施需求依然稳固，计算能力仍是市场最稀缺的资源，大型科技公司主导的多年资本开支周期将持续。他强调当前处于AI周期的早期至中期阶段，而非后期，AI基础设施领域仍有大量实现复利增长的机会。