地里快讯

南亚科技在法说会上表示，Rubin Ultra、TPA等新一代AI加速计算平台推升HBM需求，持续挤压传统DRAM产能，预期全球DRAM供不应求将延续至2028年。公司计划2026至2028年产能扩张约69%，其中5A新厂将导入1C/1D纳米先进制程，新增约4.5万片产能，有助提升单位晶圆bit产出；预计2027、2028年bit出货量分别年增8%、53%，达67.5亿Gb和103.3亿Gb。 由于合约价上涨尚未完全反映、大客户换约存在时间差，第三季平均售价仍有上修空间。市场研究机构TrendForce亦指出，存储涨势延续，第三季DRAM合约价预计再涨20%~30%。