华尔街多家投行高调推介SpaceX首次公开募股，拟募资约744亿美元、估值高达1.78万亿美元，将刷新史上最大IPO纪录，银行承销费用超5亿美元，并向散户开放低门槛参与。

SpaceX启动史上最大规模IPO 估值约1.78万亿美元

据知情人士透露，SpaceX拟在首次公开募股（IPO）中以每股135美元的目标价发行约5.556亿股股票，计划筹资约750亿美元。若成功落地，这将跻身美股史上规模最大的IPO之列。

SpaceX拟IPO筹资750亿美元

SpaceX已于4月1日向SEC提交保密上市申请，计划筹资750亿美元，估值目标高达1.75万亿美元，有望成为史上最大IPO。公司预计5月底公开招股说明书，6月8日当周启动路演，预期在纳斯达克上市。值得关注的是，SpaceX计划将最多30%的公开发售股份分配给散户投资者，远高于行业通常的10%比例。摩根士丹利旗下E*TRADE据悉将负责散户认购部分，共有21家投行参与承销。

SpaceX启动史上最大IPO 目标估值1.75万亿

据知情人士透露，SpaceX在即将进行的首次公开募股（IPO）中目标估值（含额配/绿鞋选择权）攀升至1.75万亿美元，将刷新史上最大IPO纪录。这一估值较此前市场广泛援引的约1.25万亿美元目标大幅上调。本次发行拟通过新股发行筹集至少750亿美元，公司预计6月12日登陆纳斯达克。承销团（高盛、摩根士丹利等）费率被压至0.75%以下，但仍可共分约5亿美元收入。值得注意的是，独立研究机构Morningstar给出的SpaceX内在估值仅约7800亿美元，不到IPO目标的一半，引发关于发行定价是否过高的讨论。

SpaceX IPO估值上调至1.75万亿美元

马斯克旗下SpaceX启动史上最大规模IPO，估值传高达约1.75万亿美元；尽管盈利与财务结构仍受质疑，投资者仍押注其太空与AI前景。

SpaceX启动史上最大规模IPO

SpaceX将IPO发行价定为每股135美元，总募资规模约750亿美元，有望创史上最大规模IPO纪录。据CNBC报道，约20%股份分配给散户投资者，机构投资者获配约80%。SpaceX计划6月12日（周五）在纳斯达克正式挂牌，此前认购超额逾三倍，逾4400名现任及离任员工预计因此晋身百万富翁。

SpaceX IPO定价135美元创纪录

承销商正式行使超额认购权（绿鞋机制），额外购入8333万股SpaceX（SPCX）股份，使本次IPO总募资规模从初定约750亿美元扩大至约857亿美元，进一步刷新全球最大规模IPO纪录。SpaceX于6月12日在纽交所挂牌，上市首日收涨19%，市值超2万亿美元。

地里快讯

SpaceX启动史上最大规模IPO 估值约1.78万亿美元

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