承销商正式行使超额认购权（绿鞋机制），额外购入8333万股SpaceX（SPCX）股份，使本次IPO总募资规模从初定约750亿美元扩大至约857亿美元，进一步刷新全球最大规模IPO纪录。SpaceX于6月12日在纽交所挂牌，上市首日收涨19%，市值超2万亿美元。

SpaceX IPO最终募资规模升至857亿美元

据知情人士透露，SpaceX在即将进行的首次公开募股（IPO）中目标估值（含额配/绿鞋选择权）攀升至1.75万亿美元，将刷新史上最大IPO纪录。这一估值较此前市场广泛援引的约1.25万亿美元目标大幅上调。本次发行拟通过新股发行筹集至少750亿美元，公司预计6月12日登陆纳斯达克。承销团（高盛、摩根士丹利等）费率被压至0.75%以下，但仍可共分约5亿美元收入。值得注意的是，独立研究机构Morningstar给出的SpaceX内在估值仅约7800亿美元，不到IPO目标的一半，引发关于发行定价是否过高的讨论。

SpaceX IPO估值上调至1.75万亿美元

华尔街多家投行高调推介SpaceX首次公开募股，拟募资约744亿美元、估值高达1.78万亿美元，将刷新史上最大IPO纪录，银行承销费用超5亿美元，并向散户开放低门槛参与。

SpaceX启动史上最大规模IPO 估值约1.78万亿美元

SpaceX将IPO发行价定为每股135美元，总募资规模约750亿美元，有望创史上最大规模IPO纪录。据CNBC报道，约20%股份分配给散户投资者，机构投资者获配约80%。SpaceX计划6月12日（周五）在纳斯达克正式挂牌，此前认购超额逾三倍，逾4400名现任及离任员工预计因此晋身百万富翁。

SpaceX IPO定价135美元创纪录

据Reuters报道，SpaceX计划于6月8日启动IPO路演，目标融资750亿美元，估值最高达1.75万亿美元，将成为史上规模最大的IPO。SpaceX CFO表示将为散户投资者预留大量份额，覆盖美国、英国、日本等市场，创下IPO散户参与规模纪录。

SpaceX启动史上最大IPO，估值达1.75万亿美元，计划6月上市

马斯克旗下SpaceX的IPO已获大幅超额认购，市场需求火爆，订单一度达到约1500亿美元、为750亿美元发行规模的两倍。此次发行将于本周三纽约收盘后停止接受机构投资者认购申请，预计6月11日定价、次日开始交易。公司拟发行约5.556亿股，每股定价135美元，募资约750亿美元，对应估值约1.8万亿美元，有望成为美股史上规模最大的IPO。承销行计划将最高30%的份额分配给散户投资者，截止日期之后散户仍可在部分平台提交认购订单。

SpaceX IPO获超额认购 估值1.8万亿

据知情人士透露，SpaceX拟在首次公开募股（IPO）中以每股135美元的目标价发行约5.556亿股股票，计划筹资约750亿美元。若成功落地，这将跻身美股史上规模最大的IPO之列。

地里快讯

SpaceX IPO最终募资规模升至857亿美元

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