据《华尔街日报》报道，高盛（GS）和摩根士丹利（MS）预计将分别从SpaceX史上最大规模IPO中各获得约1亿美元承销费，成为此次750亿美元募资中的最大受益投行。

高盛摩根士丹利各获约1亿美元SpaceX承销费

高盛预计将出任SpaceX首次公开募股的主承销商，在招股说明书主承销商名单中排名首位，摩根士丹利位居其次。鉴于马斯克与摩根士丹利长期关系密切，这一排序令市场感到意外。其余承销机构包括美国银行、花旗集团和摩根大通。招股书最早或于本周三公开，SpaceX IPO目标6月12日登陆纳斯达克，拟募资约750亿美元。

SpaceX IPO定6月12日 高盛主导承销

根据SpaceX周三提交的招股说明书，高盛被确定为本次IPO的左侧主承销商（lead-left underwriter），将主导股份分配、定价及估值，并获得最大份额承销费用。SpaceX IPO预期估值约1.25万亿美元（路演中目标拉高至近1.8万亿美元），是史上最大规模IPO之一，按以往大型IPO约1%-1.2%承销费率推算，本次承销团费用可能突破5亿美元——相当于高盛上一季度股票承销总收入。该交易也有望让高盛在OpenAI、Anthropic等后续大型科技IPO中占据有利位置。

高盛拿下SpaceX IPO主承销 承销费或超5亿美元

SpaceX已于4月1日向SEC提交保密上市申请，计划筹资750亿美元，估值目标高达1.75万亿美元，有望成为史上最大IPO。公司预计5月底公开招股说明书，6月8日当周启动路演，预期在纳斯达克上市。值得关注的是，SpaceX计划将最多30%的公开发售股份分配给散户投资者，远高于行业通常的10%比例。摩根士丹利旗下E*TRADE据悉将负责散户认购部分，共有21家投行参与承销。

SpaceX启动史上最大IPO 目标估值1.75万亿

华尔街多家投行高调推介SpaceX首次公开募股，拟募资约744亿美元、估值高达1.78万亿美元，将刷新史上最大IPO纪录，银行承销费用超5亿美元，并向散户开放低门槛参与。

SpaceX启动史上最大规模IPO 估值约1.78万亿美元

SpaceX正与承销其IPO的银行就承销费率展开谈判，希望将费率压至不到0.75%，刷新此类项目的历史最低纪录。本次IPO拟募资约750亿美元，即便按0.75%以下费率结算，包括高盛、摩根士丹利在内的承销银行团仍有望共分约5亿美元收入，其中牵头的两家投行将获得更大份额；这一数字尚未计入SpaceX可能酌情发放的额外激励。相比之下，常规中小型IPO承销费率通常在4%-7%之间，超大规模IPO即便议价后也多保持在1%以上。SpaceX预计6月12日登陆纳斯达克，估值约1.25万亿美元。

SpaceX压价至0.75% 拟创IPO承销费新低

据Reuters独家报道，SpaceX正与至少21家银行合作筹备IPO，内部代号"Project Apex"，预计6月进行，估值将达1.75万亿美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通、美国银行和花旗集团担任主承销商，另有16家银行参与较小角色。这将是近年来规模最大的承销团之一，也是华尔街最受瞩目的科技公司IPO之一。

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高盛摩根士丹利各获约1亿美元SpaceX承销费

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